1. NO RETURN ※ファーストシングル （作詞：八神純子・阿里そのみ 作曲：八神純子 編曲：船山基紀）
2. Beautiful Dreamer（作詞・作曲・編曲：田中弥生）
3. わたしの気分はサングリア ※セカンドシングル
   （作詞：安井かずみ 作曲：加藤和彦 編曲：井上鑑）
4. 今夜はふたり
   （作詞：宮﨑美子 作曲：田中弥生 編曲：新川博）
5. 黒髪メイド・イン・Love ※サードシングル
   （作詞：橋本淳 作曲：筒美京平 編曲：戸塚修）
6. 冬の鏡（作詞：竜 真知子 作曲：筒美京平 編曲：戸塚修）
   （以下はファーストアルバム『メロウ』より）
7. 夕闇をひとり（作詞・作曲：松任谷由実 編曲：新川博）
8. Johnny（作詞・作曲・編曲：田中弥生）
9. オルゴールの恋唄（作詞・作曲：渡辺真知子 編曲：船山基紀）
10. 今は平気よ（作詞：矢野顕子 作曲・編曲：坂本龍一）
11. 嫌いですか（作詞：喜多条忠 作曲：吉田拓郎 編曲：鈴木茂）
12. ためらい（作詞・作曲：松任谷由実 編曲：新川博）
13. 明日は痛くない（作詞：糸井重里 作曲・編曲：鈴木慶一）
14. ワイルド・ハネムーン（作詞：来生えつこ 作曲：南佳孝 編曲：後藤次利）
    
    [ボーナス・トラック]
15. NO RETURN（オリジナル・カラオケ）
16. Beautiful Dreamer（オリジナル・カラオケ）
17. わたしの気分はサングリア（オリジナル・カラオケ）
18. 今夜はふたり（オリジナル・カラオケ）
19. 黒髪メイド・イン・Love（オリジナル・カラオケ）
20. 冬の鏡（オリジナル・カラオケ）

【Disc2】『わたしの気分はサングリア』＋『美子』

(セカンドアルバム『わたしの気分はサングリア』より)

1. 愛のアンブレラ （作詞・作曲：大貫妙子 編曲：大村憲司）
2. ペパーミントの風 （作詞・作曲：田中弥生 編曲：新川博）
3. はるかなめぐりあい （作詞・作曲：大貫妙子 編曲：清水信之）
4. ハート哀しく （作詞：宮﨑美子 作曲：田中弥生 編曲：新川博）
5. わたしのメモリー （作詞：安井かずみ 作曲：加藤和彦 編曲：井上鑑）
6. 土曜日のパーティ （作詞：安井かずみ 作曲：加藤和彦 編曲：大村憲司）
7. マリコ （作詞・作曲：宮﨑美子 編曲：新川博）
8. ひとりぼっちのビューティフル・デイ （作詞：安井かずみ 作曲：加藤和彦 編曲：大村憲司）
   
   (サードアルバム『美子』より)
9. 長い夜 （作詞：三浦徳子 作曲・編曲：林哲司）
10. 考えさせてDandy （作詞：篠塚満由美 作曲：後藤次利 編曲：新川博）
11. PAPER DOLL （作詞・作曲：谷山浩子 編曲：新川博）
12. 心はCloudy Sky （作詞：竜 真知子 作曲・編曲：井上堯之）
13. そんなヒロシに騙されて （作詞・作曲：桑田佳祐 編曲：井上堯之）
14. 琥珀 （作詞：三浦徳子 作曲・編曲：井上堯之）
15. 寒い恋人 （作詞：竜真知子 作曲・編曲：林哲司）
16. 私の心はハンバーグ （作詞・作曲：谷山浩子 編曲：新川博）
17. さよならの向う側 （作詞：竜真知子 作曲・編曲：井上堯之）
18. ロストラブ357 （作詞：篠塚満由美 作曲：後藤次利 編曲：新川博）
19. 私のそばで （作詞：三浦徳子 作曲・編曲：林哲司）

【Special CD】※完全初回生産限定盤のみ

• 34年ぶりの新曲「ビオラ」（作詞：宮崎美子、作曲：佐藤良成）を収録！
• 大竹しのぶ「きもち」（作詞・作曲：佐藤良成）のカバーを収録（新録音）。
• 近田春夫プロデュース「だからDESIRE」（c/w「タカラ本みりん」1987年6月5日発売）を初CD化。

【Special DVD】※完全初回生産限定盤のみ

• 新曲「ビオラ」レコーディングのメイキング映像を収録。
• YouTubeチャンネルで公開中の“歌のカレンダー”（童謡唱歌の歌唱映像）を収録。
• ファーストアルバム『メロウ』他のハイレゾ音源（96kHz/24bit）を収録予定。（※画面は静止画となります）

【別冊ブックレット】※完全初回生産限定盤のみ

• 最新インタビュー（当時のディレクターとの対談）、ディスコグラフィー等を掲載。

【スペシャル封入特典】※完全初回生産限定盤のみ

• 宮崎美子の直筆サイン入りフォトカードを封入！ （＝1枚1枚手書きするため、完全限定となります）